وقتی چستر به طور تصادفی تنها نسخه از فرمول مخفی روسیه برای یک سوخت موشک جدید و پیشرفته را حفظ کرده و سپس نابود می‌کند، او و هری وارد یک ماجرای جاسوسی بین‌المللی می‌شوند و تلاش می‌کنند ضمن زنده ماندن، فرمول را از دست دشمنان دور نگه دارند.

یک هنرمند بدشانس کارناوال، به عنوان بخشی از توطئه علیه غاصبی که پادشاه برحق انگلستان را سرنگون کرده است، خود را به جای دلقک دربار جا می‌زند.

جری مورگان، عروسک‌گردان، در یک رابطه عاشقانه دیگر شکست خورده است. دلیل آن این است که وقتی رابطه به مرحله بحث درباره ازدواج می‌رسد، دو عروسک او بدجنس و حسود می‌شوند. پاپینک، سازنده عروسک‌های مورگان، عضو یک باند جاسوسی است که نقشه‌های محرمانه هواپیمای فوق‌سری لافایت را دزدیده است. از آنجا که مورگان همان شب عازم زوریخ است، پاپینک تصمیم می‌گیرد نقشه محرمانه را در سر عروسک‌ها پنهان کند.

داستان سرهنگ پل تیبتس، خلبانی که بمب اتمی را روی هیروشیما انداخت. او اگرچه از پتانسیل کامل این سلاح جدید بی‌خبر است، اما می‌داند که این بمب می‌تواند خسارات بسیار بیشتری نسبت به هر سلاح دیگری که قبلاً استفاده شده وارد کند و تلفات ناشی از آن عظیم خواهد بود. او تمایلی ندارد فردی باشد که به زندگی افراد زیادی پایان می‌دهد، اما با گذشت زمان، فشار روی او بیشتر و بیشتر می‌شود.